На полпути в своей пятилетней миссии корабль Энтерпрайз подвергаются разрушительной атаке неизвестной расы инопланетян. Из-за критических повреждений звездолет вынужден совершить аварийную посадку на неизведанной планете, где его экипаж оказывается втянут в конфликт с новым безжалостным врагом, который вполне заслуженно испытывает ненависть к любым представителям Федерации.