Сиротка по имени Фелис мечтает быть балериной и буквально живет одной лишь мыслью, как бы побыстрее уехать из скучного, на ее взгляд, места. Поэтому после предложения ее друга покинуть Британию она без особых раздумий соглашается и уезжает в Париж. Но город не привык встречать бедных сироток радушными объятиями, и чтобы стать ученицей Гранд Оперы, Фелис вынуждена выдавать себя за другую девушку...