Фильм рассказывает историю происхождения Люциана, который был первым оборотнем, способным принять человеческую форму. Виктор, будучи одним из глав клана вампиров, сделал его своим верным рабом после убийства его матери-оборотня, которая была его рабыней. Но Виктор не хочет останавливаться на одном Люциане и с помощью Люциана превращает своих людей-рабов в таких же ликанов, как и сам Люциан, которые могут держать охрану днём при солнечном свете и выполнять тяжёлый труд для вампиров. Поскольку Люциан растёт в доме Виктора, его молодая дочь, Соня, влюбляется в молодого Ликана, что неприемлемо для вампиров.